Private Kunden
Zusammen mit unserem Spezialisten erarbeiten Sie die optimale Vermögensstruktur, die auch Ihre zukünftigen Lebenssituationen berücksichtigen.
Ausgangspunkt jedes Anlageprozesses ist die Evaluation der Bedürfnisse, Präferenzen und Ziele eines Kunden.
Diese Analyse, zusammen mit einer klaren Bewertung der vorhandenen Risikobereitschaft, ermöglicht die Definition einer optimalen Anlagestrategie.
Die Anlage selbst erfolgt als Portfolio aus „Aktien langfristig“, „Aktien alternativ“ und „Obligationen aggressiv oder konservativ“.
Die Investitionsstrategie ist für jeden Kunden individuell und einzigartig. Sie wird anhand der Risikofähigkeit und Risikobereitschaft (Risikotoleranz), dem Anlagehorizont sowie dem vom Kunden bestimmten Benchmark zusammengesetzt.
Sie umfasst die Bereiche Cash, Aktien, Alternative Anlagen und Obligationen.
Finden Sie mehr über unsere Reporting- und Kontrollmassnahmen heraus. Unsere Spezialisten suchen täglich nach interessanten Finanzierungsmöglichkeiten, welche der Markt preisgibt. Im Sinne eines hochstehenden Reportings, verbinden wir uns täglich mit Ihnen und informieren Sie mit den neuesten Marktereignissen. Ebenfalls kontrollieren wir alle Monate die zusammen erarbeitete Asset Allocation, um Ihren Bedürfnissen jederzeit gerecht zu werden.
Zusammen mit unserem Spezialisten erarbeiten Sie die optimale Vermögensstruktur, die auch Ihre zukünftigen Lebenssituationen berücksichtigen.
Institutionelle Kunden denken gross und verantwortungsbewusst. Wir beraten / betreuen diese Anleger mit Sachverstand und Blick für ihre besonderen Bedürfnisse.
Pensionskassen gehören seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Anlegern. Mit uns bleiben Pensionskassen weiterhin am Puls der Zeit und realisieren eine starke Performance.
Stiftungen stehen oft vielfältigen Herausforderungen gegenüber. Wir bieten massgeschneiderte Lösungen und eine komplette Dienstleistungspalette des Investment Consulting für alle Arten von Stiftungen.