Dann beginnt unsere wichtigste Arbeit, die Betreuung des Portfolios.
Regelmässige Reportings und individualisierte Analysen gehören selbstver-ständlich zum Service.
Doch können unerwartete Ereignisse eintreten.
Die Lebensumstände des Anlegers können sich ändern. Vieles kann passieren – und wir reagieren darauf. Schnell und schnörkellos.
Im Wissen darum, dass, wer A sagt, nicht zwingend B sagen muss.
– Eruieren der Bedürfnisse, Wünsche, Angliegen des Kunden
– Erstellen / Zusammentragen der Assets (Vermögen, Versicherungen, Schulden etc.)
– Eruieren der Risikofähigkeit
– Eruieren der Risikobereitschaft
– SOLL / IST Analyse
– Lösungsansätze
– Aufzeigen konkreter Lösungen / Vorschläge
– Aufzeigen Vor- bzw. Nachteleile und Risiko / Ertragsanlayse
– Beantworten offener Fragen
– Nachbearbeiten von Lösungen aufgrund neuer Erkenntnisse
Weiteres Kundengespräch
– Entscheid Kunde
– Umsetzen Strategie gemäss Anlageprozess
– Überwachen Anlagen, Bandbreiten
– Reporting / Kontrolle
– Überprüfen der Bedürfnisse / Parameter beim Kunden
Zusammen mit unserem Spezialisten erarbeiten Sie die optimale Vermögensstruktur, die auch Ihre zukünftigen Lebenssituationen berücksichtigen.
Institutionelle Kunden denken gross und verantwortungsbewusst. Wir beraten / betreuen diese Anleger mit Sachverstand und Blick für ihre besonderen Bedürfnisse.
Pensionskassen gehören seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Anlegern. Mit uns bleiben Pensionskassen weiterhin am Puls der Zeit und realisieren eine starke Performance.
Stiftungen stehen oft vielfältigen Herausforderungen gegenüber. Wir bieten massgeschneiderte Lösungen und eine komplette Dienstleistungspalette des Investment Consulting für alle Arten von Stiftungen.
